Dédié à S.A.R la Grande Duchesse de Bade (Stéphanie de Beauharnais).
Cycle de douze mélodies :
1. Quand je vous vois
2. L'orage (Il est minuit)
3. Les Preux de Charlemagne (Vaillant guerrier, quoi!)
4. Le chien du régiment (Eloigne toi, compagnon de mes peines)
5. Jeanne d'Arc (J'ai vu dans la plaine)
6. L'âme du purgatoire (Mon bien aimé). Sur un poème de Casimir Delavigne.
7. Dis-moi Nanette
8. Plus n'aimerai
9. Reine Berthe
10. Quelle est cette femme éplorée
11. Le Prisonnier (Reine des flots sur la barque légère). Duo pour Soprano et Ténor. Sur un poème de Pierre-Jean de Béranger.
12. Pietro (Le flot grossit). Sur un poème de Casimir Delavigne.