Contient :
Prologue I - Etat-civil ; Prologue II - Premières impressions musicales ; Première lettre - Trahison, désespoir et convalescence ; Deuxième lettre - "... je n'ai plus le mal de mer..." ; Troisième lettre -Villa Adriana : Quatrième lettre - Lettre explosive ; Cinquième lettre - "Le dernier jour du monde" ; Sixième lettre - Pauvre petit Antoine ! ; Septième lettre - Vésuve et Marseillaise ; Postlude I - Dialogue entre le compositeur et un directeur de théâtre ; Postlude II - "... ma carrière est finie, Othello's occupation's gone !...".